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FUCHS PETROLUB starke Nachfrage im dritten Quartal
14.09.2010
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Markus Mayer, Analyst von UniCredit Research, stuft die Vorzugsaktie von FUCHS PETROLUB (ISIN DE0005790430 / WKN 579043) von "sell" auf "hold" herauf.
Die negative Einschätzung der FUCHS PETROLUB-Aktie habe bislang im Wesentlichen auf dem Anstieg der Rohstoffkosten im zweiten Halbjahr 2010 basiert. Gesprächen mit nicht börsengelisteten Schmierstoffherstellern entnehme man jedoch, dass die Nachfrage im dritten Quartal aufgrund der Erholung der europäischen Maschinenbauunternehmen stark sein dürfte. Demnach sei der Juli bislang der stärkste Monat des Jahres gewesen. Aus diesem Grund dürft es FUCHS PETROLUB besser als erwartet gelingen, den Anstieg der Rohstoffkosten an die Kunden weiterzugeben.
Der positive operative Hebeleffekt werde dabei helfen, einen temporären negativen Margeneffekt durch den Rohstoffkostenanstieg abzufangen. Da das Risiko eines starken Margenrückgangs gering sei, rate man nun zum Halten der Aktie. Die EPS-Prognose von UniCredit Research sei für die Jahre 2010 und 2011 von 6,32 EUR auf 6,64 EUR und von 6,04 EUR auf ebenfalls 6,64 EUR angehoben worden. Auf dieser Basis ergebe sich ein KGV von jeweils 12,3. Das Kursziel der FUCH PETROLUB-Aktie werde von 70,00 EUR auf 83,00 EUR erhöht.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von UniCredit Research nun das Rating "hold" für die Vorzugsaktie von FUCHS PETROLUB. (Analyse vom 14.09.10) (14.09.2010/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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